Персональные финансовые консультанты
Virginia Highlands Community College
Основная информация
Расположение кампуса
Abingdon, Соединённые Штаты Америки
Языки
Английский
Формат исследования
В кампусе
Продолжительность
Запросить информацию
Шаг
Запросить информацию
Стоимость обучения
Запросить информацию
Крайний срок подачи заявок
Запросить информацию
Самая ранняя дата начала
Sep 2023
Стипендии
Изучите возможности получения стипендии, чтобы помочь финансировать учебу
Введение
Проведите собеседование с клиентами, чтобы определить их текущий доход, расходы, страховое покрытие, налоговый статус, финансовые цели, устойчивость к риску или другую информацию, необходимую для разработки финансового плана.
Рекомендовать клиентам стратегии в области управления денежными средствами, страхового покрытия, планирования инвестиций или в других областях, которые помогут им достичь своих финансовых целей.
Управляйте портфелями клиентов, обновляя планы клиентов.
Выполняйте рекомендации по финансовому планированию или направляйте клиентов к тому, кто может помочь им в реализации плана.
Анализируйте финансовую информацию, полученную от клиентов, чтобы определить стратегии достижения финансовых целей клиентов.
О школе
Вопросы
Похожие курсы
BCom с отличием в области финансового планирования
- Johannesburg, Южно-Африканская Республика
Бакалавр наук в области бизнеса - концентрация на финансовом планировании и управлении капиталом
- Fairfax, Соединённые Штаты Америки
Бакалавр искусств (с отличием) Бухгалтерский учет и финансы (пополнение)
- Singapore, Сингапур